Yapı Kredi, yurt dışında 500 milyon dolar meblağında sermaye gibisi tahvil ihracı (Tier 2) gerçekleştirdi.
Bankadan yapılan açıklamaya nazaran, Yapı Kredi’nin ABD doları cinsinden Basel III uyumlu ihracı, Bank of America, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, ING, Mashreq, MUFG ve Standard Chartered’dan oluşan bankalar kümesinin aracılığıyla tamamlandı.
Kupon oranının yüzde 7,55 olarak belirlendiği sürece, yurt dışı yatırımcılardan 3 katından fazla talep geldi.
Yapı Kredi, ihracın sağlayacağı kaynakla sermaye yapısını güçlendirerek fonlama tabanını çeşitlendirmeyi, sürdürülebilir büyüme stratejisini desteklemeyi, müşterilerinin yatırım, üretim ve ihracat odaklı finansman gereksinimlerine daha uzun vadeli ve öngörülebilir formda dayanak sağlamayı hedefliyor.
